Quelles sont les différentes étapes proposées à travers le programme Filianse ?
L’audit Filianse est l’objet d’un rendez-vous physique ou téléphonique avec un conseiller expert en patrimoine.
L’entretien dure alors environ 90 minutes et permet de mieux comprendre vos objectifs : préparer votre retraite, payer moins d’impôts, se constituer un patrimoine immobilier, faire fructifier son épargne, préparer les études de ses enfants…
Lors de celui-ci, le cabinet se chargera également de noter vos revenus, votre fiscalité, votre situation patrimoniale, vos placements, vos biens immobiliers et vos crédits.
Le conseiller viendra ensuite lors d’un deuxième rendez-vous vous préconiser les solutions qui existent pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité, en fonction de votre situation actuelle et de vos objectifs.
Les solutions patrimoniales proposées sont parmi les meilleures et les plus modernes du marché. Le cabinet dispose effectivement de partenaires de premier ordre dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.
Le cabinet est très attaché à l’accompagnement de ses clients au fil des années.
Les préconisations et les solutions proposées pourront être aménées à évoluer en fonction de votre situation et de vos objectifs.
